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保护金融消费者的市场监测欧宝手机版app

市场行为监管机构和其他利益攸关方可以根据各自的情况、质量数据的可获得性、员工能力和技能、监管权力和责任,以及并行的优先事项,调整本工具包中的材料。本节建议不同行为体采取行动,以加强对金融消费者保护的市场监测。欧宝手机版app


    由市场行为监督员进行市场监督

    虽然工具包提供了高级的通用指导,但并不是所有的指导都适合每个上下文。采取以下行动可以帮助你成功地将指导应用到你的环境中:

    • 评估你在市场监测过程中的位置
    • 考虑市场监控如何与你的监管活动相适应
    • 为使用市场监测工具建立或验证坚实的基础
    • 选择一个高效和有效的工具组合

    评估你在市场监测过程中的位置

    市场监测过程可以随着时间的推移而演变。为了决定从哪里开始或下一步做什么,评估你目前的情况、你最需要什么以及什么是可行的是很重要的。

    1.迈出监视的第一步

    无论您是否已经有了高质量的数据、专门的团队或预先分配的预算,都可以通过在定期的以机构为重点的监管报告分析中添加市场视角,并生成以市场为重点的输出,从而开始市场监测过程。您可能最终会选择定期进行市场层面的分析——甚至可能在将分析添加为战略监督计划活动之前。例如,考虑进行一个专题复习目的是识别和评估金融服务提供商(FSPs)的特定消费者风险或问题。

    2.将市场监测纳入年度监管计划

    一旦你正式承认市场监测是一项监督活动,你就可以更好地计划如何使用人员和预算,并确定资源和专业知识的差距。虽然你最初可能没有执行计划的预算,但计划本身和最初的市场监测活动的结果可以帮助你获得额外的预算。监管规划还可以明确市场监管的目标和范围。你的目标可能需要与政策目标密切一致(例如,市场诚信、消费者保护),同时继续关注消费者。欧宝手机版app随着可用资源和数据的增加,您的市场监测活动的范围可能会逐渐扩大。在最初阶段,你可能只关注几个消费者或监管问题,或市场内的产品和服务(例如,银行的消费信贷披露和公平,非人寿保险公司的索赔反应)。规划是管理和报告市场监测活动的必要步骤,因为它最终会增加问责制和透明度。

    3.建立市场监测活动

    将计划的监测活动分配给一个或多个监督员是市场监测职能的另一个组成部分。虽然这些工作人员通常具有审慎监管或以机构为中心的背景,但在完全掌握市场层面和消费者保护角度之前,他们可能会经历一个学习曲线。欧宝手机版app通过市场监测活动轮换工作人员,更容易确定最适合每项监测职能的人员。您还可以通过将监视活动分配给专门的工作人员来建立专门的专门知识。这种方法在努力程度和资源方面平衡了传统的基于风险的监管与市场监测。虽然需要专业化,但可以从以机构为重点的监管和市场监测之间的高质量整合和协调中受益。双向信息交流确保各项活动相互促进和加强。

    4.建立专门的市场监测团队

    对于在规模不大的市场中监管小型团队的市场行为监管人员(MCSs)来说,将市场监管活动分配给特定的监管人员小组可能就足够建立专业知识了。然而,面临更大工作量的监管机构可能会发现很难同时开展以机构和市场为中心的活动。在这种情况下,市场监测可能不如其他直接影响FSPs的项目那么重要。缺乏专门的团队会导致对新出现的风险的关注减少,风险具体化或不受控制的可能性增加。在大多数情况下,创建一个专门的市场监测团队是有用的,即使只有一个“团队”。

    5.增强数据分析能力

    在理想的情况下,MCS开始市场监测活动时使用的是颗粒状的、最先进的、几乎实时的数据;开创性的数据分析能力;以及完全擅长处理和分析大量数据的主管。然而,在今天的实际新兴市场中,MCS往往开始时监管数据报告和数据分析能力有限。无论您的环境是什么,重要的是制定高目标,并为改进数据质量和数据分析能力制定计划。你的活动可能包括评估监管报告数据质量及其改进策略。

    为保护消费者而进行的有效市场监测从实施基本措施(即监管报告)开始欧宝手机版app,然后向多种工具的结合和更密集地使用监管技术(suptech)发展。在你的市场监控过程中,你所处的位置会影响你优先使用哪些工具——基于监管目标——以及你开始使用不同工具来解决不断变化的需求的能力。

    考虑市场监控如何与你的监管活动相适应

    金融部门监管存在于两个维度:对单个机构的监管和对整个市场(或市场内的子部门)的监管。以下监督活动可以在两个维度进行:

    1. 许可证和授权
    2. Institution-focused监督
    3. 市场监测
    4. 后续
    5. 执行
    6. 传播
    7. 反馈

    每项活动都涉及为特定任务选择的一系列现场和场外工具和技术。这些监督活动是始于良好规划的循环过程的一部分。市场监测工具可用于专门或专门监测或研究单位的管理监督管理人员,进行宏观或部门级监督或分析的人员,以及需要扩大工作范围、纳入以市场为中心活动的机构级市场行为监督的人员。欧宝体育最新登录平台

    图1。监督活动的类型

    这个图表

    为使用市场监测工具建立或验证坚实的基础

    使用市场监测工具的坚实基础包括执行市场行为监管(特别是市场监测)的充分法律授权、充足的工作人员、分析和主题专业知识以及高质量的数据——特别是监管报告数据。在这种情况下,“质量”指的是足够的数据范围和数据类型、数据准确性/可靠性以及数据及时性和频率。无论使用何种工具,这些元素都是至关重要的。

    MCSs对使用新的suptech工具和技术来收集和分析非结构化、定性和更丰富的数据越来越感兴趣。Suptech有潜力在许多情况下改善市场监控。然而,对新的suptech工具的投资,可能会分散人们对解决监管报告缺陷的需求的注意力。监管报告是市场监测最重要的数据来源。如果新工具不能满足监管需求,并且孤立地审查目标(即不考虑它们如何补充或补充监管报告和其他监测工具),则尤其如此。事实上,来自其他工具的丰富发现经常与来自监管报告分析的见解相结合。

    监管报告可以说是市场监测中最具成本效益的数据来源,并被理想地充分利用。而监管报告有时涉及非结构化和非标准化数据,它的中心是生成结构化和标准化的定量报告。无论用于数据收集的方法和技术是什么,确保结构化报告具有高质量是至关重要的。如果对弱点放任不管,未来对先进工具的投资将会站在一个不稳固的基础上。CGAP与全球MCSs的互动表明,许多MCSs面临严重的数据质量问题。虽然我们鼓励使用多种市场监控工具,以最终保护金融消费者,但这些工具的基础必须牢固。资助者可以在支持新兴经济体监管机构改善市场行为监管方面发挥重要作用。

    监管报告数据质量的强度可以通过以下方法进行系统测试:

    1.确定你的政策目标(例如,法律和政策中规定的目标,如“保护消费者,特别是弱势群体”)

    2.确定源自每个目标的具体监管目标(例如,“确定和评估妇女在信贷市场面临的主要风险”)。

    3.确定实现监管目标所需的指标(例如,从所有受监管贷款机构获得按性别分列的细粒度贷款数据

    [这三个初步步骤包括。映射运动,以评估你的数据范围及确定你的数据需求及差距。]

    4.一旦评估了当前监管报告数据范围的充分性,请评估报告及时性、频率、格式和准确性的适当性。

    在对你们的监管报告数据质量进行评估后,你们可能会发现你们需要额外的市场监测工具,或者完全改进你们的数据收集机制。一个数据策略可以通过以下方法帮助确定应该关注哪些投资:

    • 根据数据需求和差距评估,确定组织对数据收集、存储、管理、分析和可视化的总体方法
    • 制定实施改进的优先次序——从加强或完全改进监管报告到投资新工具
    • 对于每一个计划的改进,确定优点、限制和弱点(例如,一个新工具);将提供分析和其他技术资源;还有预算和时间表

    选择一个高效和有效的工具组合

    在您探索这个工具包的过程中,您可能会被鼓励采用一个新工具或改进当前使用的工具。记住,有效的市场监测总是需要适当的工具的组合。虽然每一种工具都能带来价值,但没有任何一种工具能够单独有效地监测市场。在您探索国家情况每一个工具都突出显示。市场监测工具本身无助于实现监管目标;它们需要根据从市场监测本身收集的证据以及其他监管工具采取行动。

    您可以通过考虑以下因素来构建可靠的市场监测工具组合目的和成本每一个。同样重要的是,评估你的市场监测基础是否足够坚实,以支持超越监管报告的创新工具。

    工具的目的

    不同的工具有不同的用途,每个工具都有其特定的优点和局限性。例如,一些有助于识别和度量问题,而另一些则加快了对这些问题的更丰富的见解。每个国家的环境需要不同的工具组合,这取决于监管目标和财务和人力资源、分析技能和法律权力等因素。在决定使用哪种工具组合或是否投资一个新工具时,了解工具的目的、好处和限制是至关重要的;它如何补充现有工具;以及由此产生的混合是否与你的管理目标一致。常见的监管目标包括监测消费者风险、过度负债、销售和营销做法、市场上可获得的产品、消费者投诉、基于性别的风险、消费者对金融机构的情绪,以及市场上新出现的风险。

    工具成本

    在你的组合中添加一个新的市场监测工具的成本很重要。成本不仅是财务投资,而且涉及使用工具的努力。例如,开展一项关于人们借贷经历的全国代表性消费者调查,可能为市场监测提供丰富的见解,但可能费时且昂贵。资源丰富的MCSs可能每年都能进行这样的调查,但发展中国家的MCSs可能缺乏这样做的手段。混合频繁的调查与一个小消费者样本神秘购物深入挖掘具体问题,一些深入的消费者访谈可以为MCS提供重要的信息,尽管不具有全国代表性,但确实确定了新出现的风险、基于性别的偏见和其他类型的歧视,以及突出的问题的根本原因投诉数据

    图2显示了市场监测工具的相对成本。重要的是要注意,各地的分布是不同的。相同的工具在不同的环境中有不同的时间限制和金钱成本。例如,由于调查的范围不同,这就影响了价格标签和所需的时间。针对消费者投诉处理体验等问题进行基于短信的调查,是一种相对廉价的方式,可以从大量消费者那里收集丰富的见解。消费者合同分析是另一个低成本工具的例子,因为MCS只需要向FSPs请求文档。但是,如果手工执行,则需要许多工作人员花费许多小时来审查少量合同样本中的几项规章规定。如果MCS可以使用suptech [看到suptech常见问题解答自动化这部分工作,由于前期投资,该工具将变得更加昂贵。然而,分析将大大减少时间和可能更有效。

    图2。市场监测工具的货币成本和时间限制

    分散图显示成本($)和成本(时间)
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    为其他利益相关者提供市场监测

    虽然质量市场监测应该是市场行为监管机构(MCS)的核心活动,但其他金融部门利益相关方也可以从市场监测中受益(并支持)。

    这些机构可能包括消费者维权组织、FSPs、行业协会、竞争主管部门、一般消费者保护主管部门以及发展资助机构和国际组织。欧宝手机版app这些机构的利益不仅在于更好地了解金融领域的消费者体验和风险,而且在于确保消费者从金融领域的参与中获得良好的结果,并确保金融产品和服务由负责任的和更多的人提供以FSPs他们意识到消费者价值对于持续的商业价值的重要性。

    这些行为者可以直接或间接受益于有效监督市场的市场行为监督者,因此能够更好地了解市场发展,先发制人地识别和解决市场中的消费者风险和问题,向公众传达市场发现和指导意见,并将市场监督的投入和反馈纳入其监管和监督。

    在某种程度上,质量市场监测可以被认为是一个共同的目标,不同的参与者以不同的方式支持它。

    消费者权益保护组织可以帮助客户向金融服务提供商和其他争议解决方案提出投诉,推动金融服务提供商的公平商业行为,倡导法律和监管改革,代表和倡导弱势客户群体,如低收入农村妇女,或代表消费者起诉金融服务提供商。消费者协会还可以对消费者风险进行市场调研,支持公益诉讼。欧宝体育最新登录平台他们不仅可以通过收集、分析和分享关于消费者问题的数据和见解,为改善市场监测作出贡献,而且还可以从市场监测工作中受益,这些工作可以帮助他们更好地了解市场发展和相关的消费者风险,并针对这些风险采取行动。例如,俄罗斯国际消费者协会联合会(KonfOP)自2014年以来,一直发布关于俄罗斯各种金融产品消费者权益保护状况的定期监测报告,并帮助确定俄罗斯对孕妇和其他弱势群体的歧视做法经监管机构纠正

    在巴西,消费者协会巴西消费品学院(IDEC)每年处理成千上万的消费者投诉,并基于其与消费者的直接经验,正在倡导一项法案,为过度负债的客户提供公平的债务重组。在印度尼西亚,印尼消费者基金会(YLKI)2016年,推动起草了《电子信息和交易法》修正案,旨在保护消费者免受与电子交易有关的滥用行为。看到提高消费者在金融监管中的集体话语权有关消费者协会支持市场行为监察的更多例子。

    一般消费者保护当欧宝手机版app局可获授权推动金融服务提供者的公平商业行为做法,或有权解决或调解个别消费者对金融服务提供者的投诉。他们可能想要监控消费者投诉的演变,以及FSP对此类投诉的回应,监控社交媒体上FSP滥用或不公平做法的迹象,或监控不公平的广告做法。欧宝手机版app具有争议解决职能的消费者保护机构将从市场监测中受益,从而预测在不久的将来处理某一问题的争议所需的资源,然后监测先例裁决如何影响市场参与者的行为。例如,俄罗斯联邦消费者权益保护和人类福祉监督局(俄语)监测储蓄产品方面的市场惯例。秘鲁的国家捍卫竞争和保护知识产权研究所设立了专门的监测中心,收集和分析消费者对不公平商业行为的报告,包括在金融领域。

    竞争监管机构可以与MCS协调,从竞争的角度分析价格、产品市场份额等市场层面的数据。竞争主管部门、消费者保护主管部门和管理部门之间的数据共享机制可确保所需数据均可提供给它们,而不会因重复的数据收集工欧宝手机版app作而使FSPs负担过重。例如,肯尼亚竞争管理局定期进行调查肯尼亚银行业的需求方竞争和消费者保护欧宝手机版app.他们签了一份与肯尼亚中央银行签署的谅解备忘录在一系列事宜上建立互助和协作的架构,包括全面分享资料、协调检讨有关新兴银行及支付产品的竞争事宜,以及联合调查和执法行动的程序。

    金融服务提供商有充分的理由监测市场的迹象,消费者的风险,苦恼,偏好和行为。fsp进行市场监察,以了解消费者对他们的行为、整体市场环境和消费者信心水平;识别不断变化的消费者偏好和情绪,例如对技术、交付渠道、竞争对手和交互模式的偏好和情绪。例如,金融服务机构可与公众或来自不同金融服务机构的一组客户进行调查,或分析整个行业公开获得的消费者投诉数据(有时由MCS公布),以确定金融服务机构是否突出,或确定可能影响其客户的新出现的风险。看看巴西中央银行葡萄牙语消费者投诉相对数量最多的机构排名

    行业协会经常制作分析和统计报告和通讯,并可能使用市场监测来支持其传播、研究和教育作用。欧宝体育最新登录平台例如,在印度小额信贷机构网络萨-丹社区发展金融机构协会定期发布统计报告,包括获得信贷和贷款质量等一系列行业统计数据。参见来自的信息的行业传播示例秘鲁银行协会(西班牙语)。

    欧宝体育最新登录平台研究机构和网络制定自己的研究议程,以支持包欧宝体育最新登录平台括MCS在内的其他方面的目标。他们的作用非常重要,因为他们是进行深入研究的促进者,甚至可以允许他们使用管理小组收集的数据为其他方面提供知识。欧宝体育最新登录平台例如,社会绩效工作组开发了通用的社会表现标准包括关键的消费者保护原则和性欧宝手机版app别考虑,并由小额信贷中心推动欧宝体育最新登录平台合规研究有12个国家采用了这样的标准。此外,在2020年创新扶贫行动启动了欧宝体育最新登录平台研究议程用于新兴市场的实验性金融消费者保护工作。欧宝手机版app

    国际捐助者和投资者希望促进普惠金融体系,遵循高标准的消费者保护和公平待遇。欧宝手机版app为此,他们可能希望监测他们投资和/或支持的金融服务机构是否遵守这些标准,利用他们通过市场监测活动收集到的基本指标,将其表现与其他金融服务机构进行比较。他们还可能希望通过直接支持金融服务提供商监测、衡量和评估结果的努力,或通过支持MCS加强市场行为监管的努力,确保金融服务提供商总体上产生积极的消费者结果。后者可能包括提高监管报告数据质量的基础支持,以及对suptech的投资。市场监测尤其可以加强投资者的原则和目标,特别是当管理公司公开传播其监测活动的结果并与业界讨论这些结果时。例如,美国国际开发署和GIZ协助缅甸消费者联盟利用调查和社交媒体来评估消费者对数字金融的主要关注,而在柬埔寨,万事达基金会支持普惠金融中心客户端声音项目测试交互式语音响应是否符合成本效益和可扩展的解决方案,以了解消费者的风险。CGAP起草了一些建议给资助人设计有影响力的数据计划,提高消费者的话语权在市场行为上的监管和监督,并要支持市场监测在数字信用方面。

    对与监管机构合作提高消费者集体声音的资助者的建议

    现有的实践和内部制度 可能的干预措施
    • 与其他资助方分享经验,支持包括消费者在内的有效机制。
    • 与与当局合作的其他资助者协调,并调整方法,以包括消费者的集体声音。
    • 鼓励当局在政策、监管和监督诊断过程中与消费者协会接触。
    • 将弱势群体纳入金融监管、政策制定或监管举措的设计中,并将这类群体的参与作为供资政策改革的一项要求。
    • 建议当局在政策改革项目(例如,FSAPs、诊断)范围内设立消费者咨询机构或与消费者代表协商。
    • 支持金融部门咨询机构和其他利益攸关方参与的发展。
    • 加强金融监管机构和消费者协会的技术能力,帮助他们制定有效使用社交媒体的战略。
    • 帮助有关部门加快接受社交媒体平台作为双向沟通渠道。
    • 支持金融监管机构开发和试点社会媒体监控suptech工具的基金机制。
    改编自“提高消费者在金融监管中的集体话语权”。

    在新兴市场,市场行为监管人员通常面临严重的资源限制,这限制了他们有效开展消费者保护监管工作的能力。欧宝手机版app在快速发展的数字金融服务背景下,这种限制正变得越来越严重。在这种情况下,其他金融部门利益攸关方的支持和合作对于寻求更有效的、以客户为中心的消费者保护方法是无价的。欧宝手机版app

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