市场行为监管机构和其他利益相关方可以根据各自的情况、质量数据的可用性、员工的能力和技能、监管权力和责任以及并行优先事项调整本工具包中的材料。本节为不同的参与者提出了加强市场监测以保护金融消费者的行动。欧宝手机版app
由市场行为监督员进行市场监督
虽然工具箱提供了高级的一般指导，但并非所有指导都适合每个上下文。采取以下行动可以帮助你成功地将指导应用到你的环境中:
- 评估你在市场监测过程中所处的位置
- 考虑市场监控如何与你的监管活动相适应
- 为市场监测工具的使用建立或验证坚实的基础
- 选择高效和有效的工具组合
评估你在市场监测过程中所处的位置
市场监测之旅可以随着时间的推移而发展。要决定从哪里开始或下一步做什么，评估你目前的情况、你最需要什么以及什么是可行的是很重要的。
1.迈出监视的第一步
无论您是否已经拥有高质量的数据、专门的团队或预先分配的预算，都可以通过在您定期的以机构为中心的监管报告分析中添加市场视角，并通过生成以市场为中心的输出来启动市场监测过程。您最终可能会选择定期进行市场层面的分析——甚至可能在将分析作为战略监督计划活动添加之前。例如，考虑进行一次专题复习目的是在金融服务提供商(fsp)之间识别和评估特定的消费者风险或问题。
2.将市场监测纳入年度监督计划
一旦您正式承认市场监测是一种监督活动，您就可以更好地计划如何使用人员和预算，并确定资源和专业知识方面的差距。虽然你最初可能没有执行计划的预算，但计划本身和初始市场监测活动的结果可以帮助你获得额外的预算。监督规划还可以明确市场监测的目标和范围。你的目标可能需要与政策目标紧密一致(例如，市场诚信，消费者保护)，同时继续关注消费者。欧宝手机版app随着可用资源和数据的增加，您的市场监测活动的范围可能会逐渐扩大。在初始阶段，你可能只关注几个消费者或监管问题，或市场中的产品和服务(例如，银行的消费信贷披露和公平，非人寿保险公司的索赔响应)。规划是管理和报告市场监测活动的必要步骤，因为它最终会提高问责制和透明度。
3.建立市场监测活动
将计划的监测活动分配给一个或多个监督员是市场监测功能的另一个组成部分。虽然这些工作人员通常具有审慎监管或专注于机构的背景，但在完全掌握市场层面和消费者保护视角之前，他们可能会经历学习曲线。欧宝手机版app通过市场监测活动轮换工作人员，更容易确定每项监测职能的最佳人选。您还可以通过将监视活动分配给专门的工作人员来构建专门的专业知识。这种方法在努力和资源水平上平衡了传统的基于风险的监管和市场监测。虽然需要专业化，但您可以从机构监管和市场监测之间的高质量整合和协调中受益。双向的信息交换确保了活动之间相互通知和加强。
4.建立专门的市场监测团队
对于在规模较小的市场中监督小型团队的市场行为监督者(MCSs)来说，通过将市场监测活动分配给特定的监督者小组来建立专业知识可能就足够了。然而，面临更大工作量的监管人员可能会发现很难同时开展以机构和市场为中心的活动。在这种情况下，与其他直接影响金融服务提供商的项目相比，市场监测可能不是优先考虑的事项。缺乏专门的团队可能会导致对新出现的风险的关注减少，风险实现或不受控制的可能性增加。在大多数情况下，创建一个专门的市场监测团队是有用的，即使只有一个“团队”。
5.增强数据分析能力
在理想的情况下，MCS开始市场监测活动时使用的是颗粒状的、最先进的、几乎实时的数据;开创性的数据分析能力;以及完全擅长处理和分析大量数据的主管。然而，在当今的实际新兴市场中，MCS往往从有限的监管数据报告和数据分析能力开始。无论你的背景是什么，重要的是要把目标定得高，并为未来提高数据质量和数据分析能力做好计划。你的活动包括评估监管报告数据质量及其改进策略。
以消费者保护为目的的有效市场监测从实施基本措施(即监管报告)开始欧宝手机版app，然后逐步结合多种工具和更密集地使用监管技术(suptech)。您在市场监控过程中所处的位置会影响您根据监督目标优先使用哪些工具，以及您开始使用不同工具来解决不断变化的需求的能力。
考虑市场监控如何与你的监管活动相适应
金融部门监管存在于两个维度:对单个机构的监管和对整个市场的监管(或市场中的子行业)。以下监督活动可在两个维度进行:
- 发牌及授权
- Institution-focused监督
- 市场监测
- 后续
- 执行
- 传播
- 反馈
每个活动都涉及为特定任务选择的一系列现场和场外工具和技术。这些监督活动是始于良好计划的循环过程的一部分。市场监测工具可用于MCS在专门或专门监测或研究单位的工作人员，进行宏观或行业层面的监督或分析的工作人员，以及负责以机构为中心的市场行为监管的工作人员，这些工作人员需要通过纳入以市场为欧宝体育最新登录平台中心的活动来扩大工作范围。
图1。监督活动的类型
为市场监测工具的使用建立或验证坚实的基础
使用市场监测工具的坚实基础包括执行市场行为监管(特别是市场监测)的充分法律授权、足够的工作人员、分析和主题专业知识以及高质量的数据(特别是监管报告数据)。这里的“质量”指的是足够的数据范围和数据类型，数据的准确性/可靠性，以及数据的及时性和频率。无论使用何种组合工具，这些元素都是至关重要的。
MCSs对使用新的suptech工具和技术来收集和分析非结构化、定性和更丰富的数据越来越感兴趣。Suptech具有在许多情况下改善市场监控的潜力。然而，投资于新的suptech工具，可能会转移人们对解决监管报告缺陷的关注。监管报告是市场监测最重要的数据来源。如果不符合监管需求的新工具和孤立地审查目标(即不考虑它们如何补充或补充监管报告和其他监测工具)，则尤其如此。事实上，来自其他工具的丰富发现经常与来自监管报告分析的见解相结合。
监管报告可以说是最具成本效益的市场监测数据来源，最理想的用途是充分利用。而监管报告有时涵盖非结构化和非标准化数据，它的中心是生成结构化和标准化的定量报告。无论采用何种方法和技术收集数据，都必须确保结构化报告具有高质量。如果对这些弱点放任不管，未来对先进工具的投资将建立在一个不稳固的基础上。CGAP与全球MCSs的互动表明，许多MCSs面临严重的数据质量问题。虽然我们鼓励使用多种市场监控工具，以最终保护金融消费者，但这些工具的基础必须牢固。资助者可以在支持新兴经济体的监管机构改善市场行为监管方面发挥重要作用。
监管报告数据质量的强度可以通过以下方法进行系统测试:
1.确定你的政策目标(例如，法律和政策中规定的目标，如“保护消费者，特别是弱势群体”)
2.确定源自每个目标的具体监管目标(例如，“确定和评估妇女在信贷市场面临的主要风险”)。
3.确定实现监管目标所需的指标(例如，从所有受监管贷款中获取按性别分列的细粒度贷款数据
这三个初始步骤组成了映射运动，以评估你的数据范围，并找出你的数据需求和差距。]
4.一旦你们评估了当前监管报告数据范围的充分性，就应评估报告及时性、频率、格式和准确性的适当性。
根据对监管报告数据质量的评估，您可能会发现您需要额外的市场监测工具或完全改进您的数据收集机制。一个数据策略可以帮助确定哪些投资应该关注:
- 根据数据需求和差距评估，确定组织对数据收集、存储、管理、分析和可视化的整体方法
- 制定实施改进的优先事项——从加强或彻底改进监管报告到投资新工具
- 对于每一个计划的改进，确定优点、限制和弱点(例如，一个新工具);准备好分析和其他技术资源;预算和时间框架
选择高效和有效的工具组合
当您探索这个工具包时，您可能会被鼓励采用一个新工具或改进当前使用的工具。记住，有效的市场监控总是需要适当的工具组合。虽然每一种工具都能带来价值，但没有一种工具能单独有效地进行市场监测。在您探索时请记住这一点国家情况每一个都突出显示了单个工具。市场监测工具本身并不有助于实现监管目标;它们需要根据从市场监测本身以及其他监管工具收集的证据采取行动。
您可以通过考虑。来构建一个可靠的市场监控工具组合目的及成本每一个。同样重要的是，评估你的市场监测基础是否足够坚实，以支持超越监管报告的创新工具。
工具的目的
不同的工具有不同的用途，每个工具都有其特定的优点和局限性。例如，一些有助于识别和衡量问题，而另一些则加快对这些问题的更丰富的见解。每个国家的情况需要不同的工具组合，这取决于监管目标和金融和人力资源、分析技能和法律权力等因素。在决定使用哪种工具组合或是否投资于新工具时，了解工具的目的、好处和限制是至关重要的;它如何补充现有工具;以及由此产生的混合是否符合您的管理目标。共同的监管目标包括监测消费者风险、过度负债、销售和营销实践、市场上可获得的产品、消费者投诉、基于性别的风险、消费者对金融机构的情绪以及市场上新出现的风险。
工具成本
在你的组合中添加一个新的市场监控工具的成本很重要。成本不仅涉及财务投资，还涉及使用工具所付出的努力。例如，开展一项具有全国代表性的关于人们借贷经历的消费者调查，可能为市场监测提供丰富的见解，但可能费时且昂贵。资源丰富的MCSs可能每年都能进行这样的调查，但发展中国家的MCSs可能缺乏这样做的手段。频繁的混合调查与小消费者样本，神秘购物以深入挖掘具体问题，一些深入的消费者访谈可以为MCS提供重要信息，尽管不具有全国代表性，但确实确定了新出现的风险、基于性别的偏见和其他类型的歧视，以及通过调查突出的问题的根本原因投诉数据．
图2显示了市场监测工具的相对成本。重要的是要注意各处的分布都是不同的。相同的工具在不同的上下文中具有不同的时间限制和货币成本。例如，由于调查范围差异很大，这会影响价格标签和所需的时间。基于短信的关于消费者投诉处理体验等问题的调查是一种相对廉价的方式，可以从大量消费者那里收集丰富的见解。消费者合同分析是低成本工具的另一个例子，因为MCS只需要向fsp请求文档。但是，如果手动执行，将需要许多工作人员花费许多小时来审查一小部分合同样本中的一些监管条款。如果MCS可以使用suptech [看到suptech常见问题解答如果要实现这部分工作的自动化，那么由于前期投资，该工具将变得更加昂贵。然而，分析将大大减少时间，并可能更有效。
图2。货币成本和市场监测工具的时间限制
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为其他利益相关者进行市场监控
虽然质量市场监测应该是市场行为监督者(MCS)的核心活动，但其他金融部门的利益相关者也可以从市场监测中受益(并支持)。
这些机构可能包括消费者权益保护团体、金融服务提供商、行业协会、竞争管理机构、一般消费者保护机构以及发展资助者和国际组织。欧宝手机版app这些机构不仅希望更好地了解消费者在金融领域的体验和风险，还希望确保消费者从参与金融领域的活动中获得良好的结果，并确保由负责任的机构提供金融产品和服务以FSPs他们意识到消费者价值对于持续的商业价值的重要性。
这些行为主体可以直接或间接地受益于市场行为监管机构，因为市场行为监管机构能够有效地监测市场，因此能够更好地了解市场发展，先发制人地识别和解决市场中的消费者风险和问题，向公众传达市场发现和指导，并将市场监测的输入和反馈纳入其监管和监督。
在某种程度上，质量市场监测可以被视为一个共同的目标，不同的参与者以不同的方式支持它。
消费者权益保护组织可以帮助客户向金融服务提供商和替代性争议解决方案提出投诉，推动金融服务提供商的公平商业行为，倡导法律和监管改革，代表和倡导低收入农村妇女等弱势客户群体的权利，或代表消费者起诉金融服务提供商。消费者协会还可以对消费者风险进行市场调查，支持公益诉讼。欧宝体育最新登录平台他们不仅可以通过收集、分析和分享关于消费者问题的数据和见解来改善市场监测，而且还可以从市场监测工作中受益，这些工作可以帮助他们更好地了解市场发展和相关的消费者风险并采取行动。例如,国际消费者协会联合会(KonfOP)自2014年以来，一直在发布关于俄罗斯各种金融产品消费者权益保护状况的定期监测报告，并有助于确定俄罗斯对孕妇和其他弱势群体的歧视做法经监管机构纠正．
在巴西，消费者协会巴西国防研究所(IDEC)每年处理数以千计的消费者投诉，并基于其与消费者的直接经验，正在倡导一项法案，为过度负债的客户提供公平的债务重组。在印度尼西亚，印尼消费者基金会(YLKI)2016年，参与起草电子信息交易法修正案，旨在保护消费者免受与电子交易相关的滥用。看到提高消费者在金融监管中的集体发言权更多消费者协会支持市场行为监测的例子。
一般消费者保护机欧宝手机版app构可能被授权推动金融服务机构推行公平的商业行为，或有权解决或调解个人消费者对金融服务机构的投诉。他们可能想要监控消费者投诉的演变，以及FSP对此类投诉的回应，监控社交媒体上FSP滥用或不公平做法的迹象，或监控不公平的广告做法。欧宝手机版app具有争议解决功能的消费者保护机构将受益于市场监测，以预测在不久的将来处理某一问题的争议所需的资源，然后监测先前的裁决如何影响市场参与者的行为。例如，俄罗斯的消费者权益保护和人类福祉联邦监督局(俄语)监测储蓄产品的市场行为。秘鲁的国家保护竞争和知识产权研究所(Indecopi)设立了专门的监督中心，收集和分析来自消费者的关于不公平商业行为的报告，包括在金融领域。
竞争监管机构可以与MCS协调，通过竞争镜头分析市场层面的数据，如价格和产品市场份额。竞争主管部门、消费者保护主管部门和MCS之间的数据共享机制可以确保他们每个人都能获得所需的数据，而不会因重复的数据欧宝手机版app收集工作而使fsp负担过重。例如，肯尼亚竞争管理局定期对肯尼亚银行业的需求侧竞争和消费者保护欧宝手机版app．他们签署了与肯尼亚中央银行签署了谅解备忘录在一系列事宜上建立互助和协作的架构，包括整体资料分享、就新兴银行和支付产品的竞争事宜进行协调检讨，以及联合调查和执法活动的程序。
金融服务提供商有充分的理由监控市场的迹象，消费者的风险，苦恼，偏好和行为。金融服务提供商进行市场监测，以了解消费者对他们的行为、整体市场环境和消费者信心水平;识别不断变化的消费者偏好和情绪，如对技术、交付渠道、竞争对手和互动模式的偏好和情绪。例如，金融服务提供商可能会对公众或来自不同金融服务提供商的一组客户进行调查，或分析来自整个行业的公开可用的消费者投诉数据(有时由MCS发布)，以确定FSP是否突出或识别可能影响其客户的新风险。请看巴西中央银行的报告收到葡萄牙语消费者投诉相对数量最多的机构排名．
行业协会*经常制作分析和统计报告和通讯，并可能使用市场监测来支持他们的传播，研究和教育角色。欧宝体育最新登录平台例如，在印度小额信贷机构网络和萨汗社区发展金融机构协会定期发布统计报告，包括一系列行业统计数据，包括信贷获取和贷款质量。另见来自行业信息传播的例子秘鲁银行协会(西班牙语)。
欧宝体育最新登录平台研究机构和网络制定自己的研究议程，以支持包欧宝体育最新登录平台括MCS在内的其他各方的目标。他们的作用非常重要，因为他们是进行深入研究的促进者，他们甚至可能被允许使用MCS收集的数据为其他各方提供知识。欧宝体育最新登录平台例如，社会绩效特别工作组开发了通用社会表现标准包括关键的消费者保护原则和性欧宝手机版app别因素，并由小额信贷中心推动欧宝体育最新登录平台合规研究有12个国家有这样的标准。此外，在2020年，创新扶贫行动启动了一项欧宝体育最新登录平台研究议程用于新兴市场金融消费者保护试点工作。欧宝手机版app
国际捐助者和投资者我们希望推动普惠金融体系，遵循高标准的消费者保护和公平待遇。欧宝手机版app为此，他们可能希望监测他们投资和/或支持的金融服务提供商是否遵守这些标准，通过使用他们通过市场监测活动收集到的基本指标，将其表现与其他金融服务提供商进行基准比较。他们也可能希望通过直接支持金融服务提供商监测、衡量和评估结果的努力，或通过支持MCS加强市场行为监管的努力，确保金融服务提供商总体上产生积极的消费者结果。后者可能包括提高监管报告数据质量的基础支持，以及对suptech的投资。市场监测尤其可以加强投资者的原则和目标，特别是当MCS公开传播其监测活动的结果并与行业进行讨论时。例如，美国国际开发署和GIZ协助缅甸消费者联盟利用调查和社交媒体评估消费者对数字金融的主要担忧，而在柬埔寨，万事达卡基金会支持普惠金融中心的调查客户声音项目测试交互式语音应答作为一种具有成本效益和可扩展的解决方案，以了解消费者的风险。CGAP起草了一些建议供资助者设计有影响力的数据计划,提升消费者话语权在市场行为的监管和监督方面，并以支持市场监控在数字信贷领域。
建议资助者与监管者合作，提高消费者的集体发言权
| 现有的实践和内部系统 | 可能的干预措施 |
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改编自《提高消费者在金融监管中的集体发言权”。
在新兴市场，市场行为监管机构通常面临严重的资源限制，这限制了他们有效开展消费者保护监管工作的能力。欧宝手机版app在快速发展的数字金融服务背景下，这种限制正变得越来越严重。在这种情况下，其他金融部门利益相关者的支持和合作对于寻求更有效、以客户为中心的消费者保护方法是非常宝贵的。欧宝手机版app