巴西会数字吗?

尽管巴西约有2000名金融机构,金融系统是高度集中。2014年12月,78%存款是在五金融集团,每个都有超过1500万的客户,共同控制该国87%的分支,其93%的开户代理网络,和81%的支付交易。

这种程度的浓度留下什么余地其他竞争者进入市场,特别是小型机构。但一个集中的市场并不意味着一个过时的。网上银行和电子支付在巴西有着悠久的历史。事实上,在2014年巴西排名第三大非现金交易市场,仅次于美国和欧元区。

2016年3月,巴西政府远程银行又迈出了一步。国家货币委员会批准4480号决议与数字化,允许金融机构开户文件。这项决议无需物理id或证明的地址和允许选择验证原始文档时检查人们的信息的准确性。

中小规模的银行,曾经只有在利基市场没有充分服务五大集团,看过这个新规定为契机,达到新客户。到目前为止,四这样的银行已经推出了全数字账户,可以打开互联网或移动应用程序没有一个分支或代理。

机构	发射	消费者概况	目标
原始	2016年3月	月收入4000强(1180美元)	100000年12个月的客户 五年来200万名客户
媒介	2016年4月	不发表	不发表
霓虹灯	2016年7月	不发表	100000年12个月的客户
BTG Pactual	2016年9月	BRL 50000(14670美元)用于投资	BRL 650亿组合(190亿美元)的三至五年

虽然BTG Pactual平台专注于提供投资(定期存款或共同基金),其他金融机构提供完整的银行potfolio,添加通过卡和银行间转移支付交易的投资选择。

收费相差很大。原始月费开始BRL 24.90(8美元)数量有限的取款和转账。霓虹灯免费提供有限数量的事务。另一方面,媒介目前提供免费无限的交易,存款,取款,银行间转账和支付。

所有四家银行全面运作的监管变化(所以不需要额外的许可),巴西集成到现有的可互操作的支付基础设施,从他们超越了一些有前景的新商业模式。

例如,现在使用媒介Boleto,支付手段可用在巴西超过25年,允许消费者在任何银行现金支付账单(通过票据交换所定居),收集现金存款通过任何银行的分行或代理(虽然不是立即解决)。巴西银行间实时结算系统,建立了15年前,允许数字账户持有人在媒介和其他地方立即转移资金到任何其他银行账户。这位34岁的Banco24Horas,唯一可互操作的ATM网络,可以取钱从提款机数字账户超过19000。最后,简化日常事务、媒介、氖和原始报价借记卡-维萨或万事达允许商人支付。

为客户与零成本,媒介的帐号跳从10000年的2016年12月2016年3月至80000年左右。30%以上的客户每月至少有四个事务,包括取款,存款,转账和商人支付。其他客户不使用自己的账户每日交易但持有投资账户。付费服务,如消费信贷、抵押贷款和保险,提供顾客和其他数字平台(媒介是房地产开发集团的一部分)预计将产生足够的收入来维持运营。

互操作性似乎对这些数字银行一个至关重要的方面。原始,号称投资BRL 6亿(1.76亿美元)建立了平台,为财务报表提供了开放api,投资和支付,允许独立fintech开发者联系原来的银行系统,而不需要消费者公开他们的针和其他敏感数据。

防止虚假开户,保证交易的完整性和安全是大问题,技术正在帮助这些公司来解决。媒介使用不同的电子信息,包括地理位置,满足什么需求。当注册一个帐户,霓虹灯客户可以记录有问题授权未来交易通过人脸识别,而不是使用他们的别针。

这些数字银行面临的挑战超越安全问题。媒介的客户服务团队不得不提高他们的技能和处理越来越多的开始使用聊天机器人数字消费者:聊天吞吐量/服务员去年增长了480%。

这些远程打开数字账户将有意义的金融包容和增加金融市场竞争在银行代理吗?任何答案还为时过早。考虑巴西1.68亿年智能手机的基础设备,数字账户将繁荣。然而,当前的操作仍然是小相比传统的银行业和长期可持续性还有待评估。尽管如此,便宜,用户友好的可互操作的账户是一个很好的新的消费者价值定位。