移动支付在拉丁美洲和加勒比地区初具雏形

与世界其他地方一样，在拉丁美洲和加勒比地区，现金仍是王者，尽管新冠肺炎大流行对数字交易产生了需求。数字支付——更具体地说，移动支付——对于使人们能够参与数字经济至关重要。尽管该地区在金融科技、电子商务和其他数字业务方面吸引了大量投资，但如果没有广泛、负担得起和易于使用的移动支付，在大多数公民(尤其是被排斥和服务不足的群体)的生活中达到规模和影响的潜力将面临风险。

十多年前，移动支付席卷全球，但拉美和加勒比地区并没有经历全球其他地区所经历的成功和吸引力。由于种种原因，在其他地方兴起的非银行模式在LAC“一到就死了”。这在一定程度上是因为严格的以银行为中心的监管，以及银行在职者的广泛存在。此外，墨西哥的OXXO和Banco Azteca等公司、哥伦比亚的Efecty等邮政网络公司以及巴西的银行代理行已经满足了国内个人对个人(P2P)支付的需求。其他障碍包括分销网络覆盖不足、缺乏互操作性、产品设计糟糕以及客户体验差。

随着时间的推移，各个市场的改革允许非银行机构发行电子货币，为数字支付提供了超越传统银行账户和借记卡的多种商业模式。新的参与者进入了这一领域，包括金融科技、交付平台、电子商务市场、数字优先银行等。

在过去十年中，该地区出现了各种各样的商业模式。然而，他们中很少有人取得了长期、持续的成功。哥伦比亚的davidplata和海地的MonCash是两个值得研究的成功案例。这两种产品代表着截然不同的模式(一个由银行提供动力，另一个由电信公司提供动力)，它们的故事有着重要的相似之处，并证明了移动支付在拉丁美洲十年前还像海市蜃楼，但它们不是海市蜃楼。

Daviplata(哥伦比亚)

大卫普拉塔是哥伦比亚最大的银行之一，达维恩达银行(Banco davvienda)的业务部门。它于2011年与支付运营商Redeban合作推出，是一款用于个人对个人支付(P2P)的移动钱包。davidplata最初只能通过SIM卡上简单菜单的功能手机来操作。

2012年，达维恩达银行赢得了一项政府合同，向政府对个人(G2P)的受益人支付100万经常性的政府对个人(G2P)付款Familias en Acción这是一个社会项目。戴维普拉塔设计的简单性、广泛流行的功能手机(诺基亚1100)的可用性以及G2P支付合同在最初的发展中起着至关重要的作用．

多年后，三项举措推动了钱包的普及。首先，2016年智能手机应用程序的开发改善了用户体验，增加了P2P和公用事业费用。其次，简单的“支付钥匙”的开发使得通过社交消息应用程序进行支付变得容易。最后，发行虚拟预付卡使Daviplata能够在本地和国外的电子商务和网上购物中使用。此外，与该账户相关联的二维码使Daviplata能够在关联商家中用于数字支付。由于防止欺诈规定(该地区的普遍做法)，传统的银行发行的借记卡不能在网上使用，虚拟卡大大扩大了对钱包的需求。

随着其客户群的增长，davapata连接到ACH交换机，提供了与市场上其他银行账户和钱包的事实上的互操作性。最近，davapata通过应用程序编程接口(API)开放了自己的平台，通过联合品牌产品Rappipay为哥伦比亚独角兽Rappi等其他平台提供金融支柱。该支付API还使Daviplata能够作为支付选项出现在不同的电子商务平台上，为超过1370万用户提供服务。

戴维普拉塔的定价策略也很关键。和大多数交易一样，该钱包是免费的，用户可以在没有数据计划的情况下使用该应用程序，因为davplata通过与电信公司反向收费来支付智能手机的数据费用。davplata与Banco davvienda的关系使其能够利用银行的ATM和代理网络(超过25,000个接入点)，以及提供通话时间购买、公用事业支付、预付虚拟卡和其他产品。最近，大卫普拉塔补充道:Perfil mi negocio，使小型企业能够轻松地接受Daviplata支付，无需额外成本，并启用Tienda虚拟扩大消费者的钱包使用量。这些功能为该钱包创造了坚实的价值主张，截至2021年底，该钱包拥有近1400万客户(三分之一的哥伦比亚人)，几乎是2019年底现有客户数量的两倍。

但是免费钱包是如何赚钱的呢?davplata通过向第三方收取客户支付费用和通过信用卡基础设施处理支付的交换费来获得收入。该公司计划在未来扩大其服务范围，包括更多的保险产品、数字消费贷款和数字汇款等。

蒙卡什(海地)

在2010年,Digicel收购了Voilà业务后来以Tcho Tcho的名义将自己的移动货币服务与Voilà的合并。Tcho Tcho提供基本的支付服务，如余额信息，免费开户(最低存款2.5美元)，存款，取款和通话时间充值．一年后，Tcho Tcho获得奖项作为第一家在海地移动货币计划(HMMI)下在海地推出移动货币服务的公司。

Tcho Tcho在向2011年地震灾民转移现金方面发挥了重要作用。当人道主义转移的数量减少时，Digicel重新关注其商业战略和价值主张，重新设计了Tcho Tcho。

第一步是解决Tcho Tcho客户所遇到的挑战和痛点(例如，复杂的应用程序设计，所提供的条款缺乏清晰度等)，以及客户试图获得现金所遇到的困难(例如，代理人缺乏流动性或代理人数量不足)。第二步是重组和扩大实际接入点。

当时，Digicel拥有平行的业务代理网络:一个负责电信业务，一个负责移动货币业务。由于这些网络不具有互操作性，客户最终感到沮丧试图套现他们抱怨那些不能为他们服务的特工。2015年，Digicel以Mon Cash的名义提出了一项增强服务与加拿大丰业银行(Scotiabank)以及后来与Sogebank (Sogebank)合作的更大的代理网络提供支持。国家政策要求与银行合作提供移动货币)。

Digicel致力于倾听客户意见并进行全面的市场调查，认识到P2P传输是更具有大众市场吸引力的产品。欧宝体育最新登录平台因此,移动货币业务推出需要调整。Digicel加强了P2P转账，并在2016年与FINCA海地合作，通过MonCash提供贷款，扩大了服务范围。到2017年，Digicel简化了其价值主张，加强了与代理商的关系——将代理商视为需要被理解和服务的客户——以及与银行的关系(以确保代理商的流动性)，并增加了贷款选项。这一举措取得了成功，到2017年，活跃账户从8.3万个增加到79.5万个代理活动从28%跃升至93%．MonCash的策略很快就被采纳了扩张到整个加勒比地区．

正确支付的秘密

需要明确的是，如果拉丁美洲的移动支付存在海市蜃楼，那就是盈利能力．极低的利润率使得独立的支付业务很难盈利。许多市场对现金的根深蒂固的偏好加剧了这种情况。但盈利能力本身并不是这些公司创造的唯一价值。这些参与者代表了战略投资，从长远来看，这些投资为股东的核心业务扩大了市场，同时也使消费者和市场上的其他参与者受益。

david plata和MonCash的成功得益于以下几个因素:

• 利用赞助商的资产:这两项计划都利用了母公司或合作伙伴提供的基础设施和服务，这些合作伙伴都是在各自市场拥有成熟市场份额的大型参与者。这些组织提供了降低间接成本的行政服务，以及支付可以在其上发展的物理和金融基础设施。
• 对回报的长期愿景和视野:他们的投资者(“母公司”)和合作伙伴有战略眼光，并为他们的回报预期设定了长期的视野。投资回报就是这些资产的战略价值。
• 中心客户:大卫普拉塔和MonCash仔细倾听客户的意见。早些时候，两家公司都发现了摩擦，并制定了消除痛点的策略。他们还意识到，为了与现金竞争，有必要降低成本或将成本降至最低，消除不必要的步骤，并提高客户在数字钱包中的资金价值。
• 不断的产品开发:．他们正确把握终端客户的价值主张，并不断努力改进。以方便和负担得起的方式满足用户的需求并持续增加价值是他们的业务重点。
• 先缩小范围，然后扩大:他们专注于一个特定的用户需求:P2P支付。以davplata为例，一旦客户数量达到临界水平，并且在使用上达到一定程度的吸引力，新的服务和功能就会被添加到钱包中。以Mon Cash为例，在增加贷款业务之前，重点首先是围绕P2P支付制定核心价值主张。
• 外部合作伙伴:这两家公司都利用合作伙伴的能力来扩大业务范围，以davplata为例，使收入来源多样化。MonCash利用合作伙伴关系扩大现金接入点和贷款业务。
• 互操作性:Daviplata与ACH的联系确保了业务的扩展，不仅在P2P层面，而且在电子商务层面，使其客户有更多的理由使用移动支付而不是现金。

最终，支付模式的可持续性取决于它们帮助建立的数字支付生态系统。Daviplata和MonCash都通过上述因素在各自的市场中获得了很大比例的人口。但拉美和加勒比地区的其他支付服务也吸引了数百万客户。上述经验可能会缩短学习曲线，加速该地区其他支付公司的发展。

---

作者要感谢Margarita Henao (davplata首席执行官)，Ginna Vargas (davplata支付经理)对本博客的宝贵投入。第二篇博客将探讨另一种支付模式，这种模式的成功源于支付与其他服务的结合，以增强其价值主张。