阿拉伯世界金融科技创新图谱
阿拉伯世界的金融科技前景如何?为了更好地了解该地区的金融科技，该地区约有1.4亿被金融排除的成年人和1300万缺乏融资的公司，CGAP迄今对各国的主要利益相关者进行了深入的实地审查和150次访谈，包括初创企业或现有金融服务提供商、监管机构、孵化器、加速器和投资者。虽然这项研究仍在进行中欧宝体育最新登录平台，但以下是一些初步发现，表明金融科技正在为未来进一步吸收金融服务奠定基础。
阿拉伯世界的金融科技创新在哪里?
截至2019年10月，我们已经在阿拉伯世界的22个国家确定了330多个金融科技解决方案，而且我们还在继续计算。尽管我们在该地区几乎每个国家都找到了金融科技解决方案，但75%集中在少数几个国家。海湾国家将自己定位为领导者，阿拉伯联合酋长国(UAE)统计了60多个金融科技解决方案。北非紧随其后，以摩洛哥、突尼斯和埃及为首，以及以约旦和黎巴嫩为首的黎凡特。
CGAP正在对每个市场进行进一步研究，以更好地了解普惠金融的欧宝体育最新登录平台市场障碍和机会。巴林是增长最快的金融科技中心，部分原因是它的经济实力主动监管沙盒而且最近对开放银行的监管这使得第三方提供商可以访问客户的财务信息或代表客户发起付款。
谁是金融科技的创新者?
大多数解决方案都是由独立供应商提供的。自2013年以来，每年有超过20个金融科技解决方案涌入市场，其中许多是由相对较新的公司提供的。一些公司仍需要早期融资，而另一些公司已经在寻找大规模投资。据ArabNet最新报道中东和北非地区数字投资现状报告显示，2013年至2018年间，科技相关投资的数量和平均价值翻了一番。马格尼特和ADGM最新的中东地区金融科技风险报告证实金融科技是创业公司投资最活跃的行业，2015年至2019年共达成181笔交易，金额为2.37亿美元。仅在2019年上半年，金融科技就占了完成交易的17%。
哪些金融科技解决方案正在进入市场?
与全球趋势一致，阿拉伯世界的金融科技解决方案主要与支付有关，无论是否有价值存储选项。在该地区发现的金融科技公司中，支付公司占近40%，国际汇款占不到1%。旨在提高金融服务提供商运营效率的软件解决方案是第二大群体，通常包括企业资源规划、客户关系管理或聊天机器人等解决方案。第三类产品是InvesTech、融资和RegTech解决方案。保险科技的解决方案仍然很少，尽管令人震惊的99%的人口无法获得保险。
金融科技公司在阿拉伯世界的目标是谁?
在一个金融服务远未普及的地区，略超过一半的新兴解决方案针对的是大众市场，无论是个人还是公司，没有进一步的区分或行业重点，这并不奇怪。由于监管瓶颈仍然是几个国家的主要问题，许多企业对消费者(B2C)公司最终转向了企业对企业(B2B)或企业对企业对消费者(B2B2C)模式。
这些新的金融科技有多少能存活下来?
存活率很难计算，尤其是考虑到在该地区开设或关闭企业的难度。世界银行2019营商环境报告中东和北非的得分为58/100，远低于经合组织78/100的平均水平。非常初步的调查结果似乎表明，金融科技公司的存活率高于该地区及其他地区的普通初创公司。这与Wamda 2017年报告中强调的63%的存活率相呼应欧宝体育最新登录平台fintech。
这些金融科技解决方案对普惠金融有影响吗?
由于支付解决方案处于领先地位，交易账户主导了B2C产品，我们迄今为止确定的解决方案为未来采用正规金融服务奠定了基础。几乎所有手机都需要智能手机或互联网接入，这对低收入消费者来说在短期内可能是个问题。然而，鉴于智能手机的高渗透率和不断上升的渗透率，提供商应该能够在中期为大众市场服务。GSMA确实期望74%到2025年，该地区的所有连接都将由智能手机启动。
要使这些正在出现的趋势成为阿拉伯世界的实质性和切实的收益，还有很多工作要做。与监管机构的对话需要改善，在这方面，一些国家建立监管沙盒或金融科技中心是一个令人鼓舞的迹象。未来最关键的任务可能是扩大现有B2C业务，并为以b2b为重点的金融科技公司建立合作伙伴关系。展望未来，CGAP的目标是找出表现最好的人，并在普惠金融社区和该地区充满活力的金融科技领域之间搭建桥梁。敬请期待未来几个月的更多报道。
要更深入地了解阿拉伯世界的金融科技格局，请参阅幻灯片。”阿拉伯世界的金融科技景观(cgap, 2020)。
添加新注释