博客

是时候放慢东非数字信贷的增长速度了

关于东非数百万笔贷款的首个此类数据表明,现在是时候让资助者重新考虑如何支持数字信贷市场的发展了。数据显示,需要更加重视消费者保护。欧宝手机版app

近年来,普惠金融社区的许多人都支持数字信贷,因为他们看到了数字信贷的潜力,可以帮助没有银行账户或银行账户不足的客户满足他们短期的家庭或企业流动性需求。其他人则警告说,数字信贷可能只是消费信贷的新迭代会导致高风险的信贷繁荣吗.多年来,这些数据无法让我们清楚地了解市场动态和风险。但是CGAP现在已经收集并分析了来自各地的电话调查数据来自肯尼亚的1100名数字借款人而且坦桑尼亚1000名借款人.我们也回顾了与超过2000万笔数字贷款相关的交易和人口统计数据(平均贷款规模低于15美元)在坦桑尼亚支付了23个月。

需求和供给方面的数据都表明了这一点透明度和负责任的贷款问题导致了数字信贷的高延迟还款率和违约率Twitter的标志.数据表明,为了避免信贷泡沫,并确保数字信贷市场以改善低收入消费者生活的方式发展,市场放缓和更加重视消费者保护将是谨慎欧宝手机版app的做法。

马赛人在肯尼亚尝试手机银行。
马赛人在肯尼亚尝试手机银行。摄影:Jay Bendixen

拖欠率和违约率很高,尤其是在穷人中

肯尼亚约50%的数字借款人和坦桑尼亚56%的数字借款人报告称,他们逾期偿还贷款。Twitter的标志分别有12%和31%的人表示他们已经违约。此外,来自坦桑尼亚的数字信贷交易的供给侧数据显示,在样本期内发放的贷款中有17%是违约的,在样本期结束时,85%的活跃贷款在90天内没有得到偿还。这在任何市场中都是很高的比例,但在一个针对未得到服务和服务不足的客户的市场中,这一比例更令人担忧。事实上,交易数据显示,坦桑尼亚最贫穷和最农村地区的逾期还款率和违约率最高。

坦桑尼亚超过90天未偿还数字贷款的百分比。

谁逾期还款或违约的风险最大?来自肯尼亚和坦桑尼亚的调查数据以及来自坦桑尼亚的提供者数据显示,男性和女性的还款率相似,但大多数苦苦还款的人是男性,原因很简单,大多数借款人是男性。交易数据显示,25岁以下的借款人即使贷款规模较小,违约率也高于平均水平。

坦桑尼亚按时期和年龄划分的数字信贷还款率

有趣的是,坦桑尼亚的交易数据还显示,早起的借款人最有可能按时还款。这些人可能是非正式的贸易商,他们在早上囤货,以高利润率快速周转库存在肯尼亚观察到

在营业时间以外,特别是凌晨1点或2点贷款的借款人最有可能违约,这可能表明他们是为了深夜消费。这些数据揭示了数字信贷令人担忧的一面,在最好的情况下,它可能会帮助借款人平稳消费,但代价高昂;在最坏的情况下,它可能会用容易获得、但难以偿还的信贷吸引借款人。

90天后未偿还贷款的百分比-按小时计算

此外,交易数据显示,首次借款人违约的可能性要大得多,这可能反映了信用审查程序的宽松。当这些借款人被报告给信用局时,这可能会产生长期的负面影响。

坦桑尼亚按贷款数量计算的还款率

大多数借款人使用数字信贷进行消费

普惠金融社区的许多人都将数字信贷视为帮助小型(通常是非正式的)企业管理日常现金流需求的一种手段,或者是家庭为医疗紧急情况等获得紧急流动性的一种方式。然而,我们的肯尼亚和坦桑尼亚的电话调查显示,数字贷款最常用于支付消费Twitter的标志包括普通家庭需求(两国约为36%)、通话时间(肯尼亚为15%,坦桑尼亚为37%)以及个人或家庭用品(肯尼亚为10%,坦桑尼亚为22%)。这些都是可自由支配的消费活动,而不是许多人希望数字信贷用于的商业或紧急需求。

只有大约33%的借款人报告将数字信贷用于商业目的,不到10%的人将其用于紧急情况(尽管由于货币是可替换的,用于消费等单一目的的贷款可能会产生额外的影响,例如释放资金用于商业支出)。受薪员工最有可能使用数字信贷来满足日常家庭需求,这可能意味着一种发薪日贷款类型的功能,即在借款人等待下一份薪水时,数字信贷提供资金。鉴于其他市场的证据发薪日贷款的高消费者风险在美国,这应该让资助数字信贷的捐助者三思。

肯尼亚和坦桑尼亚的数字信贷使用

此外,电话调查显示肯尼亚20%的数字借款人和坦桑尼亚9%的数字借款人报告说,他们已经减少了食品购买来偿还贷款Twitter的标志.当借款者为了偿还而减少消费时,平滑消费带来的任何好处都可能被抵消。

肯尼亚和坦桑尼亚为偿还数字贷款而采取的行动

调查数据还显示,肯尼亚16%的数字借款人和坦桑尼亚4%的数字借款人不得不借更多的钱来偿还现有贷款。同样,坦桑尼亚的交易数据显示,债务循环率很高,经常逾期的付款人回到贷款人那里,获得他们仍然难以偿还的高成本、高罚款的短期贷款。

令人困惑的贷款条款和条件与偿还困难有关

贷款条款和条件缺乏透明度,似乎是导致这种借贷模式以及高拖欠率和违约率的一个因素。在肯尼亚(19%)和坦桑尼亚(27%),很大比例的数字借款人表示,他们不完全了解与贷款相关的成本和费用,发生了意外费用,或者让贷款人意外地从他们的账户中提款。缺乏透明度使得客户更难做出正确的借贷决策,这反过来又会影响他们的偿债能力。在调查中,低透明度与较高的拖欠率和违约率相关(尽管相关性并不表明因果关系)。

肯尼亚和坦桑尼亚数字信贷条款和还款率的透明度

这对投资者意味着什么?

尽管数字贷款价值很低,但它们可能占贫困客户收入的很大一部分,还款困难可能会损害消费者的利益。总体而言,高成本、短期信贷主要用于消费,加上逾期还款率和违约率高,这表明资助者应该对数字信贷市场的发展采取更谨慎的态度——也许可以停止为这部分产品提供赠款或优惠融资条款。

更具体地说,目前用于向未得到服务和服务不足的客户群体扩展数字信贷产品的免费和补贴资金,将更好地用于帮助监管机构监控其市场,识别机会和风险,并促进负责任的市场发展。其中一种方法是资助和协助监管机构收集和分析客户、提供商和市场层面的数字信贷数据。更全面和更细粒度的数据将帮助监管机构以及提供商和资助者更好地评估数字信贷的机会和消费者风险。

改进数据收集不需要花费高昂的成本。CGAP在坦桑欧宝体育最新登录平台尼亚的研究表明了这一点平价手机调查可以提供与提供者数据非常一致的有用数据。数字贷款机构的交易数据和人口统计数据应该是可收集的,因为贷款机构在计算和报告关键绩效指标时定期评估这些数据。然而,可能需要额外的投资来确保数据的一致性、完整性和可靠性。

在市场层面,必须加强信用报告系统,并要求所有信用来源(包括数字贷款机构)的信息报告,以提高信用评估的准确性。这些努力应考虑当前的数字信用筛选模型是否足够强大,以及是否需要制定规则,以确保首次借贷者不会被不公平地列入名单。这可能包括针对鲁莽放贷或对数字放贷机构的适当性要求的规定。

捐助者和投资者可以在下一阶段的数字信贷市场发展中发挥重要作用。在这一阶段,应更加重视协助监管机构定期收集和分析数据,并采取行动,解决已经出现的关于透明度、适当性和负责任贷款做法的关键警告信号。

资源

阅读甲板

坦桑尼亚2000多万笔数字贷款的交易数据和人口统计数据描绘了数字信贷市场的第一幅图景,揭示了令人不安的拖欠和违约率,并表明资助者应该更加重视消费者保护。欧宝手机版app

评论

2018年10月2日提交Rafe(未经验证)

优秀的点。问题的核心就在这里:为什么这些模型在筛选第一笔贷款方面做得如此糟糕,是否应该对这些模型进行更严格的审查?一些贷款机构收费较低,因为他们有更好的数据来评分,或者通过他们的MNO合作伙伴补贴渠道使用。为了降低高额违约带来的高额费用,开放这些银行是第一步(如果不是唯一一步)吗?如果贷款机构在你还完前四笔贷款后,不再对你的第五笔贷款收取同样高的费用,那就更好了。

2018年9月30日提交ZA(未经核实)

由此产生的一个明显的问题是,任何金融服务公司如何在50%的按时付款和20%的长期拖欠的情况下生存下去。如你所知,任何受监管的金融机构在走到这一步之前都已经破产了。

答案很大一部分在于每月的“服务费”,每月10-15%,按年利率计算很容易就能达到100%以上。好的借款人正在交叉补贴,使这些投资组合处于近乎永久的困境中。这就更加强调了你所呼吁的严格的消费者保护的必要性。欧宝手机版app

2018年10月2日提交胡安·卡洛斯·伊兹(未经证实)

ZA,这确实是一个需要考虑的重要问题。在成熟的传统信贷市场,我们已经看到,商业模式依赖于高拖欠率和高费用的组合——让脆弱的借款人陷入财务问题,并助长了消费信贷危机的大火。这些以往的经验提醒我们,一旦信贷市场走出其早期发展阶段,供应商有了更多的可用信息,对市场有了更好的了解,那么就应该重新评估和完善信贷筛选、评估和提供模型,以确保负责任的长期市场发展(不依赖于高费用/收费)。最近,巴塞尔委员会关于普惠金融的指导意见表明,当局应密切关注这类发展。当局应确保为所有借款人的利益在商业惯例中作出一切必要的调整。这就是为什么从消费者保护的角度来看,收集粒度数据对于市场监测如此重要的关键原因,尤其是对于数字信贷等相对较新的产品。欧宝手机版app丰富的数据和充分的监测可以实现更有效的消费者保护框架,旨在产生积极的客户结果并最大限度地减少对客户的伤害。欧宝手机版app

2018年10月15日提交Jackson Ndege(未经证实)

大多数数字信贷提供商一直在使用他们所谓的“替代数据”作为确定借款人风险的基础。然而,从这项研究中可以明显看出,基于信用历史和债务敞口的更传统的风险分析对于减轻违约和过度负债至关重要。正如所指出的,数字贷款机构必须通过这些国家现有的国家信用信息报告机制共享信用信息。这可能需要一些政策和监管方面的改变,以实现数字信贷的下一次演变,并避免现在开始出现的掠夺性贷款。

2019年1月23日提交v.r engarajan博士(未经证实)

现在哀悼数字信贷的过失已经为时过晚。这是对贫困人口进行数字化普惠金融的盲目关注,只关注信贷发放,而忽视了贫困人口的真正需求,以及他们在非正规部门的数字计算水平。
现在是时候认真考虑通过口头金融实践和提供综合微型金融产品和服务以及信贷之外的能力建设来为穷人做好准备了。把信贷放在第一位在贫困领域是有害的。

2019年1月25日提交v.r engarajan博士(未经证实)

信用不良的两个主要原因包括滥用信贷和用于提前结束贷款。在这两种情况下,信贷的目的是数字化的或非数字化的,即,创收是不存在的。
仅仅是数字化或非数字化的孤立小额信贷,而不整合穷人的其他需求,如保险、储蓄、养老金、能力建设等,是有害的。
欧宝体育最新登录平台微金融和CGAP的研究人员需要关注微金融行业面临的上述难题

2019年4月5日胡安·卡洛斯·伊兹(未经证实)

谢谢你的评论,Rengarajan博士,
你可能已阅读我们的后续博客,有关政策制定者的建议(//www.devkimedia.com/blog/how-regulators-can-foster-more-responsible-di..。),包括评估金融产品管治程序和程序的重要性,这些程序应考虑客户的需要和限制,以及客户的结果。令人担忧的是,一些客户似乎在使用数字信贷时陷入了债务陷阱,坦桑尼亚提供商数据的幻灯片显示(//www.devkimedia.com/欧宝体育最新登录平台research/slide-deck/digital-credit-market-monitori..。).与此同时,幻灯片显示,一些客户正在不断改善他们对数字信贷的使用,在后续的每笔贷款中都有更好的条件,而且贷款目的合理……我们完全同意这样一个前提,即信贷,更不用说数字信贷,不是普惠金融的全部和最终内容,重要的是要看到金融产品和服务如何实际为客户带来积极的结果。

2019年2月26日提交NATASA GORONJA(未经核实)

嗨,我真的很喜欢这篇文章。就数字信贷而言,这是我见过的最有用的分析。我有几个问题,如果你不介意的话
这些数据是否还有待进一步分析?
如果数据不是公开的,我能问你吗?我在文章中没有看到关于他们的未偿债务总额的问题/讨论,无论是在贷款的金额和数量方面,还是在其他债务的来源方面。如果可能的话,我还希望看到一些债务与收入的比率——即被调查者是否被问及他们的收入水平?最后,这些结果如何与信用局的数据相符?另外,好奇的是,深夜借贷者是男性还是女性?最后,他们认为贷款人是否愿意讨论他们的还款问题,他们是否意识到可能被列入黑名单的风险?最后,我保证,他们是否被问及可能发生在他们周围的各种金融知识普及举措的好处?

2019年4月5日胡安·卡洛斯·伊兹(未经证实)

谢谢你,娜塔莎!
由于各种原因,我们没有公开这些数据。事实上,出于保密目的,我们承诺删除供应方面的数据(包括人口统计数据)。
针对您提出的具体问题,我们的工作文件(//www.devkimedia.com/欧宝体育最新登录平台research/publication/digital-credit-revolution-ins..。),比如在肯尼亚和坦桑尼亚进行SMS调查时,数字借款人拥有的数字和传统贷款来源的数量(第28页),当客户获得数字信贷时,这些来源使用较少(第29页),以及联系客户服务投诉信用局信息的数字借款人的百分比(坦桑尼亚的主要投诉原因)(第26页)。另一个非常重要的发现是,调查数据与从数字贷款机构获得的交易数据显示了一致的结果。可以看到在提供者数据中观察到的拖欠和违约级别(//www.devkimedia.com/欧宝体育最新登录平台research/slide-deck/digital-credit-market-monitori..。)与消费者自述的含量大致相同。就深夜借款人而言,他们更有可能不按时还款,他们遵循了坦桑尼亚所有数字借款人的相同模式——他们更有可能是男性。

添加新注释